理财顾问岗位职责 第1篇
1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;
2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的资产配置计划与服务;
3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的.资产管理规划与服务等;
4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。
理财顾问岗位职责 第2篇
职责描述:
1.全日制大专及以上学历(杭州、宁波地区须本科及以上学历);
2.通过证券从业资格考试,有基金从业、期货从业的优先考虑;3.热爱证券行业,具备良好的沟通能力、抗压能力和营销意识。
任职要求:
1、20xx年7月前毕业的.省内外(以省内为主)知名院校应届本科及以上,包括:经济、金融、金融工程、投资、财务、市场营销、法律、人力资源等专业。
2、品行端正,身心健康,富有激情,具有较强的学习能力和沟通协调能力,开拓进取,勇于创新,具备高度的责任心和团队协作精神。
理财顾问岗位职责 第3篇
岗位职责:
1、开发和服务客户,为客户提供资产配置建议与解决方案。
2、在满足投资者适当性等合规要求下,向客户推荐金融产品及相关服务。
3、做好客户日常关系维护工作。
4、完成部门安排的其他工作。
任职要求:
1、学历要求:全日制本科学历。
2、从业资格要求:具有证券从业资格者优先。
3、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的沟通能力和服务意识;较强的'责任感和团队合作精神。
理财顾问岗位职责 第4篇
1、收集、分析各方面金融、财经信息；
2、推广投资产品，开拓客户资源。
3、掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况；
4、针对客户需求推荐可行性方案，给予购买产品的指导，对客户提供交易策略或建议。
5、根据公司要求完成销售目标，达成每日，每周，每月的各项关键绩效指标。
6、负责对客户提供必要性的`培训服务。
理财顾问岗位职责 第5篇
职位描述:
在个人住所就近区域内,为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务;
和团队一起进行区域市场开发、维护、宣传:
为客户提供保险方案,并进行区域团队的建设和管理。
条件优秀
理财顾问岗位职责 第6篇
工作内容:
2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)
2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的`独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;
3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);
4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。
任职要求:
1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;
2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;
3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;
理财顾问岗位职责 第7篇
1.为每一个学员选择最合适他们的课程.合适的课程包括：时间上，经济上，效果上都要适合。
2.关心学员的`学习情况，搜集学员/家长（准）的意见，及时向有关主管报告，使学校能为学员提供更好，更多的服务。
3.宣传学校课程，吸纳更多的学生，使更多学员学到想学的东西。
4.做好学校的管理工作。
5.认真利用学员管理系统，对咨询学员进行贴身追踪，为学员解答学习问题。
6.协助中心完成日常性管理工作。
理财顾问岗位职责 第8篇
1、根据医院经营目标分解的个人销售目标，通过客户开发、挖潜、完善服务等方式，配合促销计划。
2、负责顾客的到院接待，为患者提供专业的.病种咨询；
3、负责整理顾客档案资料；
4、积极参加业务知识的培训学习，完善自身知识体系；
5、与顾客做好沟通，维持好医患之间的关系；
6、完成领导其他交办的工作，服从合理的协调安排。
理财顾问岗位职责 第9篇
职位描述：
1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系;
2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;
3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案;
4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的`财富管理咨询。
任职要求：
1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;
2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;
3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;
4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;
5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;
6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;
7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;
8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。
9、必须要持有基金从业资格证。
理财顾问岗位职责 第10篇
职责描述：
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；
5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在客户。
职位要求：
1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历；
2、形象气质佳，半年以上金融行业工作经验；
3、一年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的.经验和能力；
4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；
5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；
6、拥有相关证券、基金从业资格证书者优先考虑。
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：无工作经验
理财顾问岗位职责 第11篇
职责描述：
1、负责高端财富管理产品的销售，负责集团公司年度、季度、月度销售的计划及执行，负责财富管理中心的人员管理；
2、开发高端客户群体，根据客户的.特定需求帮助客户指定资产配置方案并提供投资建议；
3、围绕高净值客户的金融需求，组织理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；
4、负责为存量高端客户提供持续的专业理财管理咨询和服务，维护和进一步扩展长期稳定的客户群体；
5、日常团队业务管理，协助团队成员业务促成，开展业务培训。
职位要求
1、1年以上金融行业（个人财富方向）工作经验，本科以上学历；
2、个人管理千万级以上的客户资源丰富；
3、熟悉高净值投资客户投资偏好及渠道分布，有一定客户资源；
4、能够组建并管理营销团队，有一定市场拓展经验和营销活动策划经验；
5、有证券、保险、理财师等资格证书优先。
工作时间：朝九晚六，做五休二
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：不限
理财顾问岗位职责 第12篇
岗位职责：
1、隶属高端理财部，为高净值资产人士提供财富管理建议和方案；
2、开发并维护客户关系，为客户提供全方位高品质服务；
3、通过经营客户关系，持续发掘客户需求并获得客户尊重，认可；
任职条件：
1、25岁以上，专科学历以上，金融，财经类相关专业优先，海硕优先；
2、有志于财富管理事业，熟悉金融，信托，基金等金融产品，三年以上金融行业从业经验，持有信托，银行，保险，证券，cfp等专业资格者优先；
3、形象良好，有强烈的事业心责任心，良好的.团队合作精神，优秀的沟通能力，熟悉各种办公软件的操作；
4、有信托，pe，地产，产业基金，艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先。
理财顾问岗位职责 第13篇
职责描述：
1、开发及维护客户关系，为客户设计理财方案，提供专业服务；
2、市场信息的及时收集及反馈；
3、开展各项营销活动，与客户建立长期良好关系。
任职要求：
1、本科或以上学历，金融、经济、营销等相关专业，有afp、cfp等金融相关证书优先；
2、性格开朗，乐观向上，有较高的服务意识及较强的.执行力；
3、有一定的客户资源，有服务高净值或大客户经验者优先；
4、具有较高的市场触觉，及一定的市场分析能力。